内蒙古草原深处，七岁男孩和奶奶守着日渐干旱的牧场，等待一个永远不会回来的电话。
暑假，七岁的巴特尔被父母从旗里送回草原奶奶家。父亲说“一个月后来接”，但一个月又一个月过去了，电话越来越少。奶奶患有轻度阿尔茨海默症，经常把巴特尔当成年轻时的丈夫。两人靠着十几头瘦羊和一口快要干涸的水井过活。巴特尔每天爬上山坡等信号，只为了给父亲发一条语音。干旱越来越严重，牧场上开始出现狼的踪迹。邻居们陆续卖羊搬家，奶奶却死活不走，说“白云下面就是家”。一天，巴特尔发现奶奶独自走向沙漠深处，说是要去“找那片下雨的云”。他追了上去，在漫天黄沙中，两人走了整整一夜。第二天清晨，他们倒在一棵枯树下，天上真的飘下了雨。雨水冲开了泥土，露出一汪泉眼。三个月后，父母开着车来接他，巴特尔却摇头说：“奶奶认不得我了，我得记得她。”
近乎纪录片的质感，每一帧都像油画。孩子的眼睛里有整个草原的孤独。没有戏剧化冲突，只有日复一日的等待和遗忘。最后那场雨来得既魔幻又治愈，看完沉默很久。
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